석화 구조조정 지지부진하던 울산도 동참…정부 목표치 83% 채웠다 – 한국경제

핵심 요약

울산 석유화학단지의 구조조정이 본격화되며 정부가 제시한 에틸렌 감축 목표치의 약 82.6%(매체 표기상 83%)를 달성했다. 보스턴컨설팅그룹(BCG)의 자문안과 SK지오센트릭의 NCC(나프타분해설비) 폐쇄 검토가 결정적 계기가 됐다. 에쓰오일의 샤힌 프로젝트(연 180만t)가 내년 하반기 가동 예정인 가운데 나프타 공급망 재편과 공동경영(JV) 논의가 이어지고 있다.

핵심 사실

• 정부 감축 목표는 연간 270만~370만t의 에틸렌 생산량 감축이며, 현재까지 합의로 감소하는 물량은 약 223만t으로 하단 기준 82.6%에 해당한다.
• BCG는 세 가지 구조조정안을 제시했고, 그중 1·2안은 SK지오센트릭의 울산 NCC 폐쇄와 폴리머 공장의 JV 전환을 포함한다.
• BCG 3안은 SK(연 66만t), 에쓰오일(18만t), 대한유화(90만t)의 생산을 모두 일부 감축하는 방안으로 제안됐다.
• 대산 산단에서는 롯데케미칼(연 110만t) NCC가 폐쇄되고, HD현대케미칼(연 85만t)은 가동 유지하기로 했다.
• 여수 산단에서는 여천NCC가 연 47만t 규모의 3공장을 폐쇄하기로 결정했다.
• 에쓰오일의 샤힌 프로젝트(연 180만t)은 내년 하반기 가동 예정이며, 가동 시 에쓰오일은 나프타 물량을 자체 소화할 계획이다.
• 나프타 공급선 재편으로 대한유화는 향후 SK에너지로부터 나프타를 공급받는 방향으로 조정될 전망이다.
• 산업통상자원부는 에쓰오일과 대한유화 고위 관계자와 조만간 만나 합의안 도출을 추진할 계획이다.

사건 배경

한국의 석유화학 업계는 3대 단지(여수·대산·울산) 중심으로 과잉 생산과 설비 노후화, 글로벌 수요 둔화에 따른 수익성 악화 문제를 오랫동안 안고 있었다. 특히 울산은 에틸렌 설비와 업체 규모가 상대적으로 작아 구조조정 속도가 더딘 것으로 평가돼 왔다. 울산 산단의 복잡한 이해관계는 나프타를 공급하는 정유사들과 NCC 후방 공정 기업들 간의 연계성 때문에 더욱 조정이 어렵게 작용했다.

정부는 과잉 설비를 줄여 업계의 체질 개선을 유도하기 위해 감축 목표(270만~370만t)를 제시했고, 석유화학 3사(SK지오센트릭·에쓰오일·대한유화)와 협의를 진행해 왔다. 업계는 비용 부담·인력 재배치·지역 고용 영향 등 민감한 문제 때문에 신속한 합의에 난항을 겪었다. 이에 따라 정부와 기업들은 제3자 자문(BCG)을 활용해 객관적 대안을 마련하려 했다.

주요 사건

최근 BCG의 자문 보고서가 제출되면서 울산 구조조정의 판도가 바뀌었다. 보고서는 세 가지 안을 제시했고, 1·2안은 SK지오센트릭의 울산 NCC 폐쇄와 폴리머 사업의 JV 전환을 골자로 했다. SK지오센트릭이 폐쇄 검토에 전향적 입장을 보이자 협상에 가속도가 붙었다.

에쓰오일은 샤힌 프로젝트 준비 과정에서 정부의 구조조정 압박에 대해 신중한 반응을 보였으나, BCG 보고서와 SK의 입장 변화로 상황이 급변했다. SK는 NCC 직원의 전환 배치 등 인력 재배치 방안을 내부 검토 중으로 알려졌다. 나프타 공급망도 재편될 예정으로, 기존에는 대한유화가 에쓰오일로부터, SK지오센트릭이 SK에너지로부터 나프타를 공급받아 왔다.

대산·여수 산단에서도 이미 폐쇄 결정과 감축 계획이 진행중이다. 대산에서는 롯데케미칼(110만t) NCC 폐쇄, 여수에서는 여천NCC의 3공장(연 47만t) 폐쇄가 결정돼 전체 감축량에 합산됐다. 이들 결정이 모여 정부가 제시한 목표의 상당 부분을 충족시키게 됐다.

분석 및 의미

첫째, 울산의 동참은 정책 신뢰도를 높이고 업계 전반의 구조조정 의지를 증명했다. 그동안 울산은 산업 간 복합 이해관계 때문에 예외적으로 남아 있었지만, 폐쇄·통합·JV 같은 실질적 조치가 나오면서 시장의 불확실성이 일부 해소됐다. 다만 지방 고용과 연관된 사회적 비용이 크기 때문에 후속 보완책이 중요하다.

둘째, 나프타 공급망 재편은 단순한 설비 조정 이상의 파급효과를 낳는다. 에쓰오일의 샤힌 프로젝트 가동으로 에쓰오일 자체 수요가 확대되면 기존 나프타 거래선이 재배치되고, 이는 정유사와 중간 가공업체의 수익 구조에 영향을 미친다. 공급선 변동은 단기간에는 비용·물류 재조정 부담을, 중장기적으로는 산업 집적도와 경쟁력 재편을 초래할 수 있다.

셋째, JV 제안과 설비 통합은 산업 구조를 재편하는 수단이 될 수 있지만, 업황 부진과 투자 유인 부족으로 현실화 여부가 불투명하다. 특히 에쓰오일이 투자세액공제 연장 등 세제 인센티브를 받지 못해 연 수백억 원 규모의 세수 혜택을 받지 못한 사례는 정책적 당근의 필요성을 시사한다.

비교 및 데이터

위 표는 공개된 합의·검토 규모를 정리한 것이다. 현재 합의된 감축량 223만t은 정부가 제시한 하단 목표(270만t) 대비 약 82.6% 수준으로, 추가적인 설비 중단이나 통합이 나오지 않으면 목표 달성에 차질이 생길 수 있다. LG화학(연 200만t, 120만t·80만t 구성)과 GS칼텍스(연 90만t) 등 추가 후보의 참여 여부가 관건이다.

반응 및 인용

정부는 기업과의 협의를 통해 합리적 방안을 도출하겠다며 조속한 대화를 예고했다.

산업통상자원부 고위 관계자(공식 발표)

BCG 보고서는 구조조정의 객관적 기준을 제시했지만, JV 전환 등은 업황과 투자여건에 따라 실행가능성이 달라진다.

업계 분석가(석유화학 시장 전문가)

지역 노동자들은 고용 대응책과 전환 배치 계획의 구체화를 요구하고 있다. 구조조정이 진행되면 지역 경제에 즉각적 영향이 불가피하다.

지역 노동조합 대변인(현장 반응)

불확실한 부분

• SK지오센트릭의 폴리머 공장을 실제로 JV 형태로 전환할지 여부는 최종 합의 전까지 불확실하다.
• LG화학 제1공장(연 120만t) 가동 중단 가능성은 업계 추정이며 공식 결정은 나오지 않았다.
• 에쓰오일에 대한 투자세액공제 연장 등 세제 인센티브 제공 여부는 정부·국회 협의 결과에 달려 있다.

총평

울산의 동참으로 3대 산단의 구조조정 윤곽이 뚜렷해졌지만, 아직 완결된 합의는 아니다. 현재 합의된 감축량은 정부 목표치의 상당 부분을 충족시키나 추가 조치 없이는 목표 상단까지 도달하기 어렵다. 특히 JV 전환, 설비 통합, 세제 인센티브 등 정치·경제적 변수가 남아 있어 향후 협상 과정이 중요하다.

정책 당국은 산업 경쟁력 유지와 지역 고용 보호 사이에서 균형 잡힌 보완책을 제시해야 한다. 기업과 노동자, 지자체 간의 상세한 전환 계획과 재정·세제 지원이 병행될 때 구조조정의 사회적 비용을 낮추고 산업의 체질 개선 효과를 극대화할 수 있다.

출처

• 한국경제(언론)
• Boston Consulting Group(컨설팅사)
• 산업통상자원부(공식 발표·정부)